税理士の無料相談はどこまで聞ける？賢い活用法と準備のコツ

群馬県前橋市、高崎市を中心に、小規模事業者や創業者専門で税務・会計の「まるっと代行」を手掛ける、清水税理士事務所の代表税理士、清水一臣です。

起業の準備や税金のことで分からないことがあった時、「専門家に聞くのが一番早い」と頭では分かっていても、いざ税理士事務所に連絡するとなると、少し勇気がいりますよね。

「無料相談って書いてあるけど、どこまで教えてもらえるの？」
「相談に行ったら、絶対に顧問契約を結ばないと帰れないような雰囲気にされるのでは…」

初めて税理士を探す方がこのような不安を抱くのは、ごく自然なことです。

今回は、清水税理士事務所が実施している「初回無料相談」について、具体的にどんなことが聞けるのか、なぜ無料で対応しているのか、精度を高めて相談の時間を最大限に活かすための準備のコツについてお話しします。

税理士の「無料相談」って、具体的にどこまで聞けるの？

「無料だから、一般的な世間話やサービス紹介しかしてくれないのでは？」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。当事務所の無料相談では、お客様の具体的なお悩みに対して、プロの視点からしっかりとお答えしています。

会社設立のタイミングや、資本金・決算月などの具体的なアドバイス

これから起業される方であれば、「株式会社と合同会社、どちらが良いか」「資本金はいくらに設定すべきか」「消費税が免税になる決算月は何月か」といった、設立に関する具体的な疑問にお答えします。お客様のビジネスモデルをお聞きした上で、最適な形をご提案します。

創業融資が受けられそうかどうかの客観的な見立て

「今の自分の自己資金や経験で、日本政策金融公庫から融資を受けられそうか？」というご相談も大歓迎です。金融機関の審査のポイントを踏まえて、今の状況で足りないものや、これから準備すべきことを具体的にお伝えします。

顧問料の相場や「まるっと代行」を利用した場合の費用感

「経理を全部丸投げしたいけれど、いくかるか不安」という方には、お客様の売上規模や取引の量をお伺いし、明確な費用感（お見積り）をご提示します。もちろん、お見積りを出したからといって、その場で決断を迫ることはありません。

なぜ無料で相談に乗るのか？「しつこい営業」をしない理由

専門家が時間を取って無料で相談に乗るなんて、何か裏があるのでは？と警戒される方もいらっしゃるかもしれません。当事務所が無料相談を実施し、かつ「しつこい営業をしない」のには、明確な理由があります。

元営業職だからこそ、しつこい営業が不毛であるとわかる

私は税理士業界に入る前、システム開発会社で営業をしていました。その経験から、無理な勧誘はお相手にとっても自分にとってもデメリットでしかないということを痛感しています。

契約前に相性を確かめてもらうための時間

税理士は、お客様の会社の「お金（財布の中身）」という最もデリケートな部分を共有するパートナーです。何年も長く付き合っていく相手だからこそ、「この税理士は話しやすいか」「専門用語ばかり使って偉そうにしていないか」といった相性を、契約前に直接会って（またはオンラインで）確かめていただく必要があります。無料相談は、お客様のための「お試し期間」なのです。

無料相談は税理士自身の「経験値アップ」にも繋がる

私の過去のコラムでもお伝えしたことがありますが、私は「人の役に立ちながら、自分自身の経験値を上げたい」という思いで無料相談を行っています。

さまざまな業種の経営者様や、これから起業される熱意ある方々のお話を聞くことは、私自身にとっても大きな学びとなり、税理士としての引き出しを増やすことに繋がります。お互いにとってプラスになるからこそ、出し惜しみせずに無料でお答えしているのです。

無料相談を120%活かす！賢い準備のコツ

せっかくの無料相談の時間を有意義なものにするために、少しだけ事前準備をしておくと、より深いアドバイスを引き出すことができます。

まとまっていなくてもOK！「聞きたいことメモ」を用意する

相談中に「あれも聞きたかったのに忘れてしまった」となるのはもったいないですよね。スマホのメモ帳でも手書きでも構いませんので、「これだけは聞いておきたい」という質問を3〜5つ程度、箇条書きにしてお持ちください。頭の中が整理されていなくても、メモを見ながら一緒にお話しする中で、本当に解決すべき課題が見えてきます。

もちろん、「何を質問したらいいかもわからない」という場合はメモが無くても大丈夫です。

「現状がわかる資料」を持参する

ご相談の内容に合わせて、以下のような資料があると、より具体的で正確なアドバイスが可能です。

• 起業前の方
  事業計画のメモ、自己資金がわかる通帳のコピーなど
• 個人事業主の方
  過去2〜3年分の確定申告書、直近の売上がわかるもの
• すでに法人のある方
  過去の決算書（申告書一式）、直近の試算表など

もちろん、「まだアイデア段階で資料は何もない」という方でも全く問題ありません。現在の状況を正直にお話しいただければ大丈夫です。

「税理士はサービス業」です。税金を計算するだけの堅苦しい存在ではなく、経営者の不安を軽くし、本業に集中できる環境を整えるのが私たちの本当の仕事です。

群馬県前橋市・高崎市の清水税理士事務所では、小規模事業者様向けに初回無料相談を随時実施しております。「まずは話だけ聞いてみたい」「自分に合った節税方法を知りたい」といった気軽な気持ちで構いません。お見積りの提示後を含め、強引な勧誘やしつこい営業などは一切いたしません。お金や経営のことで一人で悩む時間を減らし、次の一手へ進むために、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。社長様が安心して本業に専念できる環境づくりを全力でお手伝いいたします。

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